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三、聯發科:預期已包下明年上半年10奈米產能。

麥格理資本證券半導體分析師廖光河指出,高通、博通、聯發科等三大客戶可

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支撐明年成長力道:

歐系外資券商主管指出,今年台積電所拿下的蘋果AP訂單比重,由去年的55%大幅攀升至100%,成為今年股價表現遠優於大盤的關鍵,由於明年AP訂單比重最多就是維持現狀,僅能靠AP需求或ASP增加帶動成長,還是需要其他客戶需求回溫同步支撐。

台積電股價在8月10日衝上179.5元波段高

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金買盤趨緩,開始進入盤整期,而從基本面來看,除了已反應下半年蘋果A10拉貨題材外,最大關鍵在在於明年成長力道是否無以為繼。

至於8吋產能利用率,廖光河認為今年下半年約為90%至92%、

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確實低於原先所預估的100%,然而,8吋產能預估僅佔台積電營收比重的4分之1,且ASP也低於12吋,因此對整體營收影響幅度約1%,由於包括電源管理IC在內的部份應用已由8吋轉向12吋,預估之後8吋產能利用率應該會維持在90%的水準。

一、高通:預估今年75%的訂單可望繼續留在今年下半年至明年、高於原先所預估的55%,基於IP因素考量,高通對台積電HKMG製程較有信心,也就是說,僅會將polySiON製程訂單轉給三星。

二、博通:基於母公司安華單一委外策略考量,明年博通會將下給其他晶圓代工訂單轉回台積電,但針對中國需求,還是會將部份訂單留在中芯。

工商時報【張志榮╱台北報導】

廖光河指出,由於蘋果A10需求強勁,台積電今年第三季16奈米產能幾乎滿載,但在需求高峰過後,第四季16奈米產能利用率會下滑至85%,然而,從28奈米至0.13微米的其他12

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吋產能年底前仍將滿載,若加上上述一線客戶所帶來的強勁需求,明年台積電12吋產能利用率應該可以維持在相當高的水準。

台積電(2330)近期股價走勢溫吞,關鍵在於反應明年成長力道可能趨緩等議題,然麥格理資本證券指出,明年起,來自高通、博通、聯發科等三大客戶的強勁需求,將延續今年第四季蘋果訂單成長力道,讓12吋產能維持在高檔,合理股價有機會上看201元。

因此,廖光河仍維持台積電「表現優於大盤」投資評等與201元合理股價預估值不變,上週五美國存託憑證(ADR)股價上漲0.14%、收在28.64美元,是除了慧榮與奇景之外

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仍上漲的半導體股。
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