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巴黎證券台灣區研究部主管陳佳儀指出，目前外資圈普遍存在著對下

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半年新款iPhone所帶動的產品週期與雙照相鏡頭題材過度樂觀的現象，儘管下半年新款iPhone確實會帶動一波產品週期，但對大立光營運效益挹注有限，因為今年iPhone出貨預估將較去年下滑10％，動能最快得等到明年底才能回溫。

大立光昨天股價以2,375元作收，自3月盤中高點2,840元至昨天盤中2,340元的波段跌幅達17.6％，創2月3日

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羊年封關以來新低價，由於瑞銀與巴黎證券所給予的合理股價預估值均為2,000元，接下來股價要重回2,500元或回測2,000元，法說會見真章。

陳佳儀指出，中國客戶佔大立光去年營收比重約為20％，

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且大立光在1,300萬畫素照相鏡頭的市佔率超過80％，但對部分客戶而言，舜宇光的1,300萬畫素產品確實有越來越受歡迎的趨勢，繼去年手機鏡頭業務出貨成長率高達152％後，今年預計仍可持續成長40％，主要是從華為、TCL、小米、Oppo、聯想等客戶手中拿下500萬/800萬/1,300萬畫素訂單。

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雙照相鏡頭，陳佳儀預估佔大立光今年營收比重僅約3％至5％，貢獻並不顯著，主要來自於華為，而iPhone則預計要等到明年才會全系列採用，因此，雙照相鏡頭採用速度會比預期長。

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工商時報【張志榮╱台北

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此外，陳佳儀指出，擁有國內資源支持，品質與價格都有所提升的舜宇光，近期陸續從大立光手中搶下中國智慧型手機照相鏡頭市佔率，尤其是800萬/1,300萬畫素，舜宇光目標是當上中國智慧型手機照相鏡頭一哥，長期對大立光ASP將會造成衝擊。

股王大立光昨（12）日再度重挫4.43％收2,375元波段新低，繼瑞銀證券之後，法銀巴黎證券也跟進將投資評等調降至「賣出」，背後原因有二：一、市場對於今年新款iPhone產品週期與雙照相鏡頭題材太過樂觀；二、舜宇光持續擴大中國800/1,300萬畫素照相鏡頭市佔率，將對大立光ASP造成重大衝擊。

根據陳佳儀的預估，大立光今年每股獲利將較去年下滑12％、至158.61元，因此，目前16倍的2016年本益比實在不具吸引力，預期外資圈獲利預

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估值將會出現一波下修潮，並對股價造成衝擊，因此，將投資評等由「中立」進一步調降至「賣出」。
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